六月,沮渠蒙逊被推举为张掖公。

后秦对后凉发动总攻,包围后凉首都姑臧(甘肃武威)。

八月,后燕慕容盛被杀,慕容熙继位。

402年,东晋司马元显讨伐桓玄,桓玄却反杀司马元显,进入建康。

南凉秃发利鹿孤去世,秃发傉檀继位。

高句丽王国趁机攻击后燕帝国,吞并辽东半岛。

北魏帝拓跋珪进攻后秦河东,后秦军队大败。

东晋变民孙恩死去,卢循继其位,继续领导变民活动。

403年,南凉秃发、北凉沮渠与后秦联军共同包围后凉姑臧,吕隆无奈投降后秦,后凉宣告灭亡,后秦迎来最盛时期。

十一月,桓玄发动叛变,篡夺东晋帝位,自称楚皇帝。

404年二月,刘裕等人在京口起兵,讨伐桓玄,进攻首都建康。

三月,桓玄被迫退出建康。

五月,桓玄被杀。

十月,东晋变民卢循攻陷南海郡。

405年一月,北府兵团攻陷江陵,成功平定桓玄之乱。

后秦姚兴尊高僧鸠摩罗什为国师,弘扬佛法。

益州发生兵变,刺史毛璩被杀,谯纵自称成都王,西蜀王国建立。

此时,全中国呈现九国并立的局面。

九月,南燕帝慕容德去世,慕容超继位。

406年,南凉秃发成功吞并后秦姑臧。

十一月,南凉王国将都城迁至姑臧。

而南燕帝国内部却爆发了激烈的内斗,局势动荡不安。

407年,河套匈奴刘勃勃(即赫连勃勃)背叛后秦,独立建立夏国,全中国形成十国并立的局面。

此时的后秦,仅剩下关中、河南地区。

七月,慕容云(高云)杀死慕容熙,建立北燕,并恢复原姓高(他本是高句丽人,为慕容宝养子)。

南凉进攻北凉,却以失败告终。

赫连勃勃进攻后秦,十一月又转而进攻南凉,后秦、南凉军队均惨败。

408年七月,后秦军队讨伐夏国、南凉均告失败。

东晋讨伐西蜀王国也遭遇挫折。

南凉秃发傉檀称王,进一步巩固自己在南凉的统治地位。
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