后燕成功取得并州，此时的后燕疆域达到最大。
十月，前秦帝苻崇进攻西秦乞伏王国，却兵败被杀，前秦帝国彻底灭亡。
395年十一月，后燕与北魏在参合坡展开大战，后燕军队战败，四、五万士卒惨遭拓跋珪坑杀，后燕元气大伤。
396年三月，后燕不甘失败，再次攻打北魏，然而此时慕容垂却病逝。
四月，太子慕容宝继位。
北魏拓跋珪抓住时机，攻陷晋阳，取得并州。
后燕内部斗争愈发激烈，国势开始衰退。
拓跋珪率领大军进攻后燕河北地区，一时间，河北地区仅余中山（定州）、邺城（临漳）、信都（冀县）仍在后燕掌控之中。
而在东晋，孝武帝司马曜竟被妃子闷死，太子司马德宗继位，即晋安帝。
397年一月，北魏攻陷信都。
后凉吕光军队进攻西秦，再次大败。
秃发乌孤趁机背叛后凉独立，建立南凉王国。
三月，后燕帝慕容宝撤出中山。
七月，慕容详、慕容麟先后在中山称帝。
卢水胡沮渠蒙逊、沮渠男成推举段业为首领，建立北凉王国。
十月，拓跋珪击败慕容麟，占领中山。
398年一月，后燕慕容德放弃邺城，南下滑台，南燕帝国建立。
北魏帝国则完全占领河北地区。
四月，龙城发生乙连兵变，后燕帝慕容宝被杀。
十月，慕容盛继位称帝，后燕势力退居东北地区。
东晋此时内乱不止，殷仲堪、桓玄等人纷纷叛变。
十二月，北魏拓跋珪正式称帝。
东晋变民孙恩也在此时起兵，给东晋政权带来了新的动荡。
399年，南凉秃发乌孤将都城由金城（兰州）迁至乐都（青海）。
南燕王慕容德成功占领青州、兖州地区。
然而，南凉秃发乌孤不幸去世，其弟秃发利鹿孤继位。
后秦军队攻陷东晋洛阳，吞并河南诸郡。
东晋桓玄击败殷仲堪，独霸荆、江、雍三州。
后凉王吕光去世，太子吕绍继位。
但很快吕纂发动政变，吕绍自杀，吕纂自立为王。
400年，后秦军队进攻西秦乞伏王国，西秦灭亡。
敦煌李暠背叛北凉沮渠，建立西凉。
南燕慕容德在青州广固称帝，稳固自己的统治。
401年，后凉吕纂被杀，吕隆继位，称凉王。
三月，东晋刘裕击败孙恩变民。
五月，北凉沮渠蒙逊杀死段业。
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十月，前秦帝苻崇进攻西秦乞伏王国，却兵败被杀，前秦帝国彻底灭亡。
395年十一月，后燕与北魏在参合坡展开大战，后燕军队战败，四、五万士卒惨遭拓跋珪坑杀，后燕元气大伤。
396年三月，后燕不甘失败，再次攻打北魏，然而此时慕容垂却病逝。
四月，太子慕容宝继位。
北魏拓跋珪抓住时机，攻陷晋阳，取得并州。
后燕内部斗争愈发激烈，国势开始衰退。
拓跋珪率领大军进攻后燕河北地区，一时间，河北地区仅余中山（定州）、邺城（临漳）、信都（冀县）仍在后燕掌控之中。
而在东晋，孝武帝司马曜竟被妃子闷死，太子司马德宗继位，即晋安帝。
397年一月，北魏攻陷信都。
后凉吕光军队进攻西秦，再次大败。
秃发乌孤趁机背叛后凉独立，建立南凉王国。
三月，后燕帝慕容宝撤出中山。
七月，慕容详、慕容麟先后在中山称帝。
卢水胡沮渠蒙逊、沮渠男成推举段业为首领，建立北凉王国。
十月，拓跋珪击败慕容麟，占领中山。
398年一月，后燕慕容德放弃邺城，南下滑台，南燕帝国建立。
北魏帝国则完全占领河北地区。
四月，龙城发生乙连兵变，后燕帝慕容宝被杀。
十月，慕容盛继位称帝，后燕势力退居东北地区。
东晋此时内乱不止，殷仲堪、桓玄等人纷纷叛变。
十二月，北魏拓跋珪正式称帝。
东晋变民孙恩也在此时起兵，给东晋政权带来了新的动荡。
399年，南凉秃发乌孤将都城由金城（兰州）迁至乐都（青海）。
南燕王慕容德成功占领青州、兖州地区。
然而，南凉秃发乌孤不幸去世，其弟秃发利鹿孤继位。
后秦军队攻陷东晋洛阳，吞并河南诸郡。
东晋桓玄击败殷仲堪，独霸荆、江、雍三州。
后凉王吕光去世，太子吕绍继位。
但很快吕纂发动政变，吕绍自杀，吕纂自立为王。
400年，后秦军队进攻西秦乞伏王国，西秦灭亡。
敦煌李暠背叛北凉沮渠，建立西凉。
南燕慕容德在青州广固称帝，稳固自己的统治。
401年，后凉吕纂被杀，吕隆继位，称凉王。
三月，东晋刘裕击败孙恩变民。
五月，北凉沮渠蒙逊杀死段业。
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