从事程畿，奉命往招水军，水军已被吴兵掩击，逃得精光。
程畿乘得孤舫，溯江徐退，从吏催程畿道：“追兵将至，何不速驶？”
程畿慨然道：“君辱臣死，我岂可畏死偷生？”既而吴兵果到，围住程畿船，程畿拔剑自刎。
尚有蛮王沙摩阿，挈众从蜀，侍中马良所督五溪蛮众与吴军步骘大战，为步骘所败，马良、沙摩阿亦至战死。
余如蜀将杜路、刘宁等，穷途末路，只得投了东吴。
镇北将军黄权，驻军在江北，道路隔绝，不及援刘备，却被陆逊隔断围困，成了孤军，不得西还，只得投了曹魏。
至此，刘备只好收残兵还巫，蜀吴相拒于巫，自巫而东，荆州全境，刘备不复再有。
却说魏主曹丕，闻蜀兵连营七百里，知蜀必败，群臣问为何因，曹丕与语道：“刘备不晓兵机，岂有连营七百里，尚可拒敌？
兵法有言：‘包原隰险阻而成军，必为敌擒。
’江东捷书将至了。”过了七日，吴果呈入捷书。
孙权击败刘备，就遣使向曹丕报告。
曹丕特派使者赠明光铠、騑马等物，并作抄写自作《典论》及诗与孙权，以表庆贺，且要求穷追敌人，然孙权自然不会听命他。
就在此时，魏朝中的太尉钟繇、司徒位华歆、司空王郎三公联名上奏，道孙权称臣，仍是权宜之计，不应相信，且数孙权十五条罪，让曹丕立刻移兵进讨孙权。
曹丕不从，决定专使来吴，再索要南方的雀头香、大贝、明珠、象牙、犀牛角、玳瑁、孔雀，翡翠、斗鸭、长鸣鸡等大批珍稀之物，且探孙权动静。
专使来吴呈上索要清单，吴群臣过目，怒谓重复勒索太过，应以拒之。
而孙权见魏专使只是索取珍物，没有他意，他不但不怒，反而有些暗喜，他对群臣道：“这些所谓珍物，只不过瓦石一般，与国民安危相比，不值可惜。”鉴于刚与蜀大战，元气大败，应宜稳定，因此，再次尽数予之。
而专使回魏，认为孙权称臣可疑，在群臣谏下，又使使至吴，敦促孙登至京任职。
而使者受到孙权的厚待。
孙权再次上书与曹丕表示送子为质，但重誓婚约，即希与曹氏宗室（夏侯氏）之女联姻后方再送，并欲遣孙邵和张昭同行，以追辅世子，使魏专使擒书归魏。
吴兵既得胜蜀，欲进攻白帝城，陆逊独下令班师。
适值彝陵围解，孙桓来见陆逊，陆逊慰劳一番，孙桓语逊道：“前实怨不见救，定至今日，仍知调度自有方耳，终得破蜀，但何故不乘胜进攻呢？”
陆逊答语道：“曹丕外托助我，内实谋我，我若穷兵入蜀，必为所算。”随后陆逊与朱然、络统均以为曹丕大合士众，外托助国讨备，内实有奸心，谨决计辄还。
孙权接到陆逊上书，决定令刘阿等自南山撤兵，驻守巫县。
加拜陆逊辅国将军，领荆州牧，改封江陵侯，命他收军东归，返荆州，以备曹魏。
孙权刚下令东归，果闻魏兵三路军攻吴，一路由征东大将曹休、前将军张辽、镇东将军臧霸等出洞口（安徽和县江边）；二路由大将军曹仁出濡须；三路为上军大将曹真、征南大将军夏侯尚、左将军张郃、右将军徐晃等围南郡。
军情紧急，当即飞报孙权，孙权令建威将军吕范等督五军，以水师拒曹休；左将军诸葛瑾、平北将军潘璋、将军杨粲救南郡，以抗曹真；裨将朱桓在濡须督军御曹仁，遣将防堵，临江把守。
一方面急令陆逊退兵从速，救援江东各要塞，另一方面，就派郑泉去白帝城见刘备，以图结束吴蜀战争状态。
原来，曹丕接到孙权上书，展书阅后，心道：“孙登年幼，怎可结婚？
这又是托辞不送。
孙权虽多次以表忠心，但拖至一年之久。”
曹丕又再次遣侍中辛毗、尚书桓阶出使者要求兑现承诺，孙权此时就明确否认，且拒绝辛毗、桓阶入吴，欲公开与曹魏决裂。
曹丕见吴抗命，不送质子于京。
至此，曹丕方才明白称臣，答应送质子皆是权宜之计，欲兴兵伐吴。
刘晔复谏阻道：“吴方破蜀，上下齐心，况复襟江带湖，到处可守，不如缓攻为是。”
曹丕不肯从，仍命三路兵约有数万，同时攻吴。
又闻蜀汉将黄权等将来投，他亲自接见，任他为镇南将军，随军出征。
吴方军事虽布置到位，但孙权以为与刘备大战刚止，吴内元气大伤，又见魏军来势汹汹，再加上越蛮夷多未平集，内患难止，内外交困，真不想与曹魏开战。
他在遣将拒魏的同时，再次卑辞上书，求自改厉，主动求和，继续玩弄假言手法，并以此作为前时曹丕为他抄作诗文的回应。
书信很快传至曹丕手中，展开一睹，不由为孙权的情辞之深挚典丽所赞叹，前大部分是自我痛责，末尾写道：“……若罪在难除，必不见置，当奉还土地民人，乞寄命交州，以终余年。”
曹丕看后，已知孙权仍在玩戏弄手法，当下濡笔伸纸，文不加点，草就三百字复函。
文分三意，先是赞孙权事功：“君生于扰攘之际，本有纵横之志，降身奉国，以享兹祚。
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程畿乘得孤舫，溯江徐退，从吏催程畿道：“追兵将至，何不速驶？”
程畿慨然道：“君辱臣死，我岂可畏死偷生？”既而吴兵果到，围住程畿船，程畿拔剑自刎。
尚有蛮王沙摩阿，挈众从蜀，侍中马良所督五溪蛮众与吴军步骘大战，为步骘所败，马良、沙摩阿亦至战死。
余如蜀将杜路、刘宁等，穷途末路，只得投了东吴。
镇北将军黄权，驻军在江北，道路隔绝，不及援刘备，却被陆逊隔断围困，成了孤军，不得西还，只得投了曹魏。
至此，刘备只好收残兵还巫，蜀吴相拒于巫，自巫而东，荆州全境，刘备不复再有。
却说魏主曹丕，闻蜀兵连营七百里，知蜀必败，群臣问为何因，曹丕与语道：“刘备不晓兵机，岂有连营七百里，尚可拒敌？
兵法有言：‘包原隰险阻而成军，必为敌擒。
’江东捷书将至了。”过了七日，吴果呈入捷书。
孙权击败刘备，就遣使向曹丕报告。
曹丕特派使者赠明光铠、騑马等物，并作抄写自作《典论》及诗与孙权，以表庆贺，且要求穷追敌人，然孙权自然不会听命他。
就在此时，魏朝中的太尉钟繇、司徒位华歆、司空王郎三公联名上奏，道孙权称臣，仍是权宜之计，不应相信，且数孙权十五条罪，让曹丕立刻移兵进讨孙权。
曹丕不从，决定专使来吴，再索要南方的雀头香、大贝、明珠、象牙、犀牛角、玳瑁、孔雀，翡翠、斗鸭、长鸣鸡等大批珍稀之物，且探孙权动静。
专使来吴呈上索要清单，吴群臣过目，怒谓重复勒索太过，应以拒之。
而孙权见魏专使只是索取珍物，没有他意，他不但不怒，反而有些暗喜，他对群臣道：“这些所谓珍物，只不过瓦石一般，与国民安危相比，不值可惜。”鉴于刚与蜀大战，元气大败，应宜稳定，因此，再次尽数予之。
而专使回魏，认为孙权称臣可疑，在群臣谏下，又使使至吴，敦促孙登至京任职。
而使者受到孙权的厚待。
孙权再次上书与曹丕表示送子为质，但重誓婚约，即希与曹氏宗室（夏侯氏）之女联姻后方再送，并欲遣孙邵和张昭同行，以追辅世子，使魏专使擒书归魏。
吴兵既得胜蜀，欲进攻白帝城，陆逊独下令班师。
适值彝陵围解，孙桓来见陆逊，陆逊慰劳一番，孙桓语逊道：“前实怨不见救，定至今日，仍知调度自有方耳，终得破蜀，但何故不乘胜进攻呢？”
陆逊答语道：“曹丕外托助我，内实谋我，我若穷兵入蜀，必为所算。”随后陆逊与朱然、络统均以为曹丕大合士众，外托助国讨备，内实有奸心，谨决计辄还。
孙权接到陆逊上书，决定令刘阿等自南山撤兵，驻守巫县。
加拜陆逊辅国将军，领荆州牧，改封江陵侯，命他收军东归，返荆州，以备曹魏。
孙权刚下令东归，果闻魏兵三路军攻吴，一路由征东大将曹休、前将军张辽、镇东将军臧霸等出洞口（安徽和县江边）；二路由大将军曹仁出濡须；三路为上军大将曹真、征南大将军夏侯尚、左将军张郃、右将军徐晃等围南郡。
军情紧急，当即飞报孙权，孙权令建威将军吕范等督五军，以水师拒曹休；左将军诸葛瑾、平北将军潘璋、将军杨粲救南郡，以抗曹真；裨将朱桓在濡须督军御曹仁，遣将防堵，临江把守。
一方面急令陆逊退兵从速，救援江东各要塞，另一方面，就派郑泉去白帝城见刘备，以图结束吴蜀战争状态。
原来，曹丕接到孙权上书，展书阅后，心道：“孙登年幼，怎可结婚？
这又是托辞不送。
孙权虽多次以表忠心，但拖至一年之久。”
曹丕又再次遣侍中辛毗、尚书桓阶出使者要求兑现承诺，孙权此时就明确否认，且拒绝辛毗、桓阶入吴，欲公开与曹魏决裂。
曹丕见吴抗命，不送质子于京。
至此，曹丕方才明白称臣，答应送质子皆是权宜之计，欲兴兵伐吴。
刘晔复谏阻道：“吴方破蜀，上下齐心，况复襟江带湖，到处可守，不如缓攻为是。”
曹丕不肯从，仍命三路兵约有数万，同时攻吴。
又闻蜀汉将黄权等将来投，他亲自接见，任他为镇南将军，随军出征。
吴方军事虽布置到位，但孙权以为与刘备大战刚止，吴内元气大伤，又见魏军来势汹汹，再加上越蛮夷多未平集，内患难止，内外交困，真不想与曹魏开战。
他在遣将拒魏的同时，再次卑辞上书，求自改厉，主动求和，继续玩弄假言手法，并以此作为前时曹丕为他抄作诗文的回应。
书信很快传至曹丕手中，展开一睹，不由为孙权的情辞之深挚典丽所赞叹，前大部分是自我痛责，末尾写道：“……若罪在难除，必不见置，当奉还土地民人，乞寄命交州，以终余年。”
曹丕看后，已知孙权仍在玩戏弄手法，当下濡笔伸纸，文不加点，草就三百字复函。
文分三意，先是赞孙权事功：“君生于扰攘之际，本有纵横之志，降身奉国，以享兹祚。
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